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    機械:景氣度有望回升 關注政策回暖信號

    2012-03-24 11:34:00
       機械行業2012年銷量增速有望逐步見底回升
        2012年,在通脹下行與保增長的背景下,財政政策與貨幣政策預期向好。機械行業的景氣度短期仍處于在周期性底部階段,在政策面轉好的背景下,行業三季度的景氣度有望回升。
     
        工程機械一季度銷量延續下滑,行業預計三季度開始復蘇
        2012年1-2月,挖掘機的累計銷量同比下滑34%,與去年四季度末相比,跌幅已有所收窄,混凝土機械與叉車的需求相對平穩。政府換屆有望帶動新一輪的投資增長,預計行業三季度將出現復蘇與同比正增長。
        煤炭機械、油氣裝備等能源裝備景氣度向上
        原油價格創出近期新高,煤炭及相關的煤化工等能源裝備保持較高景氣度。2012年1-2月,煤炭開采和洗選業固定資產投資完成額的累計增速小幅降至23%,預計2012年煤炭機械行業將保持20%左右的平穩增速。受益于油價價格上漲,杭氧股份、隆華傳熱等煤化工設備公司的前景看好。
        鐵路設備關注動車組招標重啟
        2012年2月份,全國鐵路完成固定資產299億元,同比下滑58%;2012年全年的新線投產里程將增長2倍多,動車招標預計重啟概率較大,利好中國南車、中國北車等相關公司。
        機床、造船、機械基礎件等行業仍處于周期下行階段
        2011年機床行業的進出口逆差額再創歷史新高,國內對加工中心、磨床等高端機床需求依然旺盛,重型機床短期仍處于下滑階段。2012年1-2月,機床、基礎件產量增速回補缺口,但依然不改整體下行趨勢。
        行業投資策略
        在行業方面,煤炭機械等能源裝備、高端智能裝備、農業機械、節能環保設備等子行業保持較高景氣度,推薦鄭煤機、林州重機、機器人、東方精工、新研股份、杭氧股份、隆華傳熱等成長前景看好的公司,以及三一重工、中聯重科等估值較低的公司。
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